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饿了么63亿美元F轮系列融资揭底极度缺钱

发布时间:2019-10-19 23:06:41 编辑:笔名

A5交易A5任务 SEO诊断淘宝客 站长团购     事情大家都知道了。昨天(8月28日)午间,饿了么官方放出消息称,公司已经完成新一轮(F轮)6.3亿美元的融资。本轮融资由中信产业基金、华联股份领投,华人文化产业基金、歌斐资产等新投资方以及腾讯、京东、红杉资本等原投资方跟投。其中,华联股份出资9000万美元

。华兴资本担任本轮融资的独家财务顾问。  虎嗅已对此事做出过解读,分析了饿了么的业务战略及面临严峻的竞争局面,其极度缺钱,要舍命狂奔。  F轮系列融资加大了业界对饿了么融资数额的质疑  与此同时,戏剧性的场面出现了,饿了么的独家财务顾问华兴资本突然向媒体发出邮件,要求撤回已发布的融资公告稿件,仿佛间接佐证了业界原本就对饿了么的融资数额充满的质疑。  所以在昨日晚间,质疑饿了么融资数额的各类稿件在朋友圈浮现,同行们忍不住吐槽。迫于外界舆论压力,在今日(8月29日)凌晨,华兴资本终于站出来为自己的客户饿了么澄清事实:  我司撤回发布的稿件

,是应华兴资本饿了么融资项目负责人的要求,出于严谨的考虑,在原稿的标题和正文中将F轮6.3亿美元补充完整成为F轮系列6.3亿美元。  那么问题来了,事实是F轮系列融资,请注意系列融资,仅仅两字,差之毫厘,谬以千里。虎嗅向华兴资本方面询问了如此严谨的原因此轮融资,以签字为宣布的时间节点,不是交割(详见文末附录)。  而饿了么方面给出的解释为F轮融资6.3亿美元已经全部到位,但此轮融资还在继续,言外之意:6.3亿美元是真实的数字。对此,虎嗅也询问了多位投资人,他们均不想对饿了么此轮融资做评论,但其中一位投资人给出肯定回答:(融资金额)水分肯定不小,具体情况他未做解析。  如果按照腾讯科技的报道,会是这样的情况:  饿了么的投资方相关人士称,饿了么多位股东均是按比例跟投,经过这一轮融资后,饿了么这一轮的估值是10多亿美元。腾讯科技据此推算,饿了么这一轮融资应在数亿美元左右。同时,腾讯科技采访到的投行人士披露,饿了么此次融资股份稀释很大,稀释股份达40%,饿了么若当时无法完成大笔融资,可能会面临资金链断裂,饿了么实际的融资金额约为4亿美元左右。  事实上,非上市公司夸大、虚报融资数额已成国内创业公司的潜规则。这些公司不会、也没有义务向社会公开财务信息,而从投资方那里也很难得到相关信息。比如,此次饿了么领投方之一的华联股份公布对外投资合同的主要内容其中第三条保密条款:股东对本次投资的金额、标的公司估值、财务状况、及投资人信息有保密义务。  因此,外部人士无法对一家非上及一套成熟的交易系统,完备的交易平台工具,这些正是饿了么所欠缺的,也是饿了么需要重金投入的。  饿了么类似的扩张或许还会继续。未来,在外卖O2O领域格局形成后,饿了么也不排除要做横向扩张,正如当前美团外卖、百度外卖进军医药O2O。虎嗅认为饿了么很有可能以物流平台切入高频消费的生鲜O2O。当然,步子迈大了容易扯着蛋,2017年之前,火力点还是集中在外卖领域。  最后,回到饿了么F轮系列融资的数额真伪问题上,还是没解决具体融资金额

,原股东稀释多少股份?这个问题嘛,对我们旁观者而言,难度好似让你证明你妈是你妈。外行看热闹,内行看门道

。当然分析饿了么资金链吃紧的角度还有很多,也欢迎各位补充。  附录:华兴资本关于饿了么F系列轮融资给虎嗅的书面回应  以业内惯例为准,确保流程的正确性和文字披露的严谨性:  通常私募融资和并购交易宣布的时候,都是以签字为宣布的时间节点,不是交割。  鉴于投资者总体认购需求踊跃而各自工作进度时间有差异,考虑公司对于融资时间节点的要求,公司按市场惯例,在完成大部分现有F轮投资者签字交割的同时,将有明确书面投资意向但尚未完成最后文件工作的投资人时间期限放宽,总体融资系列会有两个交割节点,因此称为系列。这样的签字交割方式在近期几个高需求的大型私募融资项目中屡有出现

。  关于在一轮金额较大的融资中有几个closing,这轮融资到底是泛称为某一轮还是特称为某一轮系列,反映了各家机构对于金融专业定义的不同,以及该项目负责人对于文字披露的判断要求。


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